澳门中银牵头 协助广东成功发债25亿元

广东省人民政府8月26日在澳门成功发行离岸人民币地方政府债券,规模25亿元。其中,2年期蓝色债券票面利率1.63%,规模5亿元;3年期支持十五运会及横琴建设主题债券票面利率1.75%,规模15亿元;5年期绿色债券票面利率1.85%,规模5亿元。本次发行受到来自澳门、香港、新加坡、马来西亚、泰国、印尼等多个国家及地区的投资者高度关注和踊跃认购,投资者类型包括货币当局、商业银行、投资银行、资管机构等,订单簿峰值规模达到118亿元,认购倍数达4.72倍,刷新广东省政府在澳门发债的最高认购记录。

本次债券募集资金将用于支持第十五届全国运动会及横琴粤澳深度合作区基础设施建设、珠三角地区绿色及蓝色发展战略。其中,蓝色及绿色债券同时满足中欧新《多边可持续金融共同分类目录》、中国《绿色金融支持项目目录》和香港金融管理局《香港可持续金融分类目录》,并取得香港品质保证局认证。蓝色债券为广东省政府在离岸市场首次发行,用于大湾区可持续水资源及污染防治项目,绿色债券用于清洁交通及可再生能源项目。

澳门中银连续第五年作为独家全球协调人,牵头协助广东省人民政府在澳门完成债券发行工作,充分利用全球化优势,保障本次债券的成功发行。未来,中国银行将继续发挥在跨境债务资本市场和离岸人民币业务方面的专业优势,践行本澳主流银行的责任与担当,为澳门现代金融业的发展贡献力量。